Niedawny raport Wood Mackenzie analizuje trendy i wyzwania na rozwijającym się rynku energii słonecznej w USA, w tym w produkcji stymulowanej przez amerykańską ustawę o ograniczaniu inflacji.
Z magazynu pv USA
Amerykańska ustawa o redukcji inflacji z 2022 r. przewiduje wydatki na energię odnawialną i działania klimatyczne o wartości 370 miliardów dolarów.Ustawa obejmuje ponad 60 miliardów dolarówprodukcja krajowaw całym łańcuchu dostaw czystej energii.Ten historyczny poziom inwestycji jest kluczem do osiągnięcia amerykańskiej niezależności produkcyjnej i bezpieczeństwa czystej energii.
Niedawny raport Wood Mackenzie wskazuje, że deweloperzy, firmy zajmujące się zamówieniami inżynieryjnymi w budownictwie (EPC) i producenci będą szukać wskazówek Departamentu Skarbu USA i IRS w celu uzyskania przejrzystości w celu opracowania strategii rozwoju nowych systemów fotowoltaicznych i inwestycji w nowe zakłady produkcyjne na terenie Stanów Zjednoczonych.
W raporcie przeanalizowano trendy w tej rozwijającej się branży, w tym skupienie się na modułach TOPCon zamiast heterozłączy (HJT), rozwój globalnego rynku falowników do zastosowań mieszkaniowych, rozwój produkcji trackerów, oczekiwany spadek kosztów projektów fotowoltaicznych oraz spojrzenie na przyszłe wyzwania .
TOPcon kontra PERC
Oczekuje się, że TOPCon, czyli styki pasywowane tlenkiem tunelu, wyprzedzi heterozłącze (HJT), a w raporcie Wooda Mackenziego zauważono, że mono PERC „to technologia równoważąca dojrzałość i wydajność”, co wskazuje, że TOPCon ma najwyższy potencjał wzrostu ze względu na proces ulepszeń i optymalizacji kosztów.
„PERCtechnologia panelowama również bardzo szybką krzywą uczenia się, a równowaga między nimi będzie zależała od tego, który z nich będzie w stanie zwiększyć swoją efektywność lub obniżyć koszty szybciej niż drugi” – Stefan Gunz, kierownik działu badań nad fotowoltaiką w niemieckim Instytucie Fraunhofera ds. Systemów Energii Słonecznej (ISE), powiedziałmagazyn pwrok temu.
Analitycy Wood Mackenzie szacują, że moduły TOPCon osiągnęły sprawność na poziomie 25% w produkcji masowej i mogą wzrosnąć do 28,7%
Modernizacja produkcji z produkcji mono PERC do TOPCon to prosta i stosunkowo tania inwestycja, a analitycy szacują, że wydajność laboratorium na poziomie 27% można osiągnąć dzięki ulepszeniom metalizacji i cieńszym płytkom.Wood Mackenzie zauważa, że niektórzy producenci spodziewają się, że średnia grubość płytek w przypadku wielkoformatowych modułów TOPCon spadnie w tym roku z 20 μm do 120 μm, co będzie przyczyną większości obniżek cen w 2023 r.
Ustawa o redukcji inflacji stymuluje produkcję modułów w USA dzięki ulgom podatkowym w wysokości 30 miliardów dolarów na produkcję oraz ulgom podatkowym w wysokości 10 miliardów dolarów na inwestycje na budowę zakładów produkcyjnych wykorzystujących czystą technologię.Wood Mackenzie oczekuje od naszdolność produkcyjna modułówprzekroczyć 15 GW do końca tego roku.
Najważniejszym pytaniem jest jednak definicja „sprzętu wyprodukowanego w kraju” i to, czy oznacza to, że moduły są montowane w Stanach Zjednoczonych, czy też wszystkie komponenty są produkowane w USA.Wyzwaniem dla producentów modułów jest fakt, że w USA praktycznie nie produkuje się płytek ani ogniw, choć zmienia się to wraz z niedawnymi ogłoszeniami takich firm, jak Qcells i CubicPV.Różnica w interpretacji treści krajowych „może drastycznie wpłynąć na zdolność produkcyjną modułów w ciągu najbliższych pięciu lat” – stwierdza raport.Analitycy szacują, że do 2026 r. w sieci pojawi się prawie 45 GWdc zapowiedzi nowych mocy wytwórczych.
Oczekiwany rozwój energii słonecznej w USA będzie miał wpływ na cały łańcuch dostaw, stymulując rozwój falowników i trackerów, a także innych komponentów pomocniczych.W raporcie Wood Mackenzie zauważono, że ostatnie zmiany w polityce, w tym unijny REPowerEU, wdrożenie w Indiach zachęt związanych z produkcją (PLI) i amerykańska IRA, przyspieszą przyjęcie energii słonecznej w tych krajach, pomagając tym krajom w osiągnięciu celów zerowej emisji netto.
Według raportu w 2023 r. rynek inwerterów do zastosowań mieszkaniowych będzie rósł na całym świecie. Wraz z nabieraniem tempa rozwoju fotowoltaiki na dachach, zwłaszcza w krajach takich jak Indie i Niemcy, nastąpi odpowiedni wzrost na rynku mikroinwerterów, inwerterów stringowych i optymalizatorów prądu stałego, najpopularniejsze falowniki do instalacji na dachu.Warto zauważyć, że w 2023 r. na rynku wzrośnie popularność falowników szeregowych z wieloma układami śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT).
W falownikach mieszkaniowych w ich algorytmach będzie coraz częściej stosowane sztuczna inteligencja.Elektronika mocy na poziomie modułowym (MLPE) i jednofazowe falowniki łańcuchowe, najpopularniejsze w dachowych instalacjach fotowoltaicznych, odnotują 11% udziału w rynku globalnych dostaw falowników w 2023 r. Produkcja falowników wzrośnie wraz z dodawaniem linii produkcyjnych przez głównych graczy i nowych uczestników wejścia na rynek, a wynikająca z tego konkurencja spowoduje spadek cen z 2% do 4% w 2023 roku.
Ciągłym wyzwaniem dla producentów falowników jest globalny niedobór chipów, który według analityków Wood Mackenzie będzie się utrzymywał do 2023 r. i rozprzestrzeni się na 2024 r. Niedobór ten spowodował, że producenci falowników zaopatrywali się w chipy od producentów niższego szczebla przed przeprowadzeniem rygorystycznych testów wewnętrznych aby zapewnić jakość, wydajność i żywotność falowników.Wood Mac przewiduje, że cena falowników spadnie dopiero pod koniec tego roku.
Krajowa produkcja trackerów przyspiesza w kilku częściach świata dzięki zachętom rządowym, a także problemom logistycznym występującym podczas pandemii Covid-19.Według analityków Wood Mackenzie ceny trackerów spadną w Indiach i Stanach Zjednoczonych.Oczekują większej stabilności dostaw stali w USA i Indiach, zwłaszcza w związku z rozwojem istniejącej produkcji stali.Europa jednak w dalszym ciągu będzie borykać się z brakiem równowagi na rynku stali.Ponieważ ponad 60% trackerów stanowi stal, to odbicie popytu na stal spowoduje zwiększoną konkurencję w zakresie udziału dostawców w rynku trackerów, twierdzą analitycy Wood Mackenzie, prognozując, że ceny trackerów w 2023 r. spadną o 5% w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Chiny.
Koszty energii słonecznej
Koszty nakładów inwestycyjnych będą w dalszym ciągu spadać, częściowo wskutek zwiększonego wykorzystania modułów TOPcon.Analitycy Wood Mackenzie również spodziewają się spadku cen polikrzemu w tym roku i szacują, że dotychczasowe300 GWglobalna moc wyniesie 900 GW do końca 2023 r.
„Przewidujemy, że do 2023 r. w sieci pojawi się ponad 1 milion Mt ekspansji polikrzemu. Większość nowych mocy produkcyjnych będzie zlokalizowana w Chinach.Uważamy jednak, że około 10%, które ma znajdować się poza Chinami, może spowodować wzrost cen, ponieważ może być wolne od ceł i innych ryzyk politycznych”.
Ciągłym wyzwaniem jest niepewność co do kosztów ceł antydumpingowych/wyrównawczych (AD/CVD).Ponieważ Departament Handlu Stanów Zjednoczonych ma ogłosić ostateczne ustalenia w maju 2023 r., Wood Mackenzie szacuje, że cła mogą wynosić od 16% do 254% w zależności od kraju pochodzenia.Ze wstępnych ustaleń opublikowanych w grudniu 2022 r. wynika, że przedsiębiorstwa segmentu 1, takie jak Trina, BYD, Vina (jednostka Longi) i Canadian Solar, obchodzą chińskie cła.Wstępne ustalenia dopuściły Hanwha i Jinko, co spowoduje pewne zmniejszenie dostępności modułów w 2023 r.
W Stanach Zjednoczonych deweloperzy będą w dalszym ciągu skupiać się na wymogach IRA, w tym na obowiązujących dodatkach do wynagrodzeń i dodatków do treści krajowych w przypadku projektów o skali użyteczności publicznej rozpoczynających się w 2023 r. W przypadku projektów ubiegających się o pełną ulgę podatkową w wysokości 30% od inwestycji lub podatek produkcyjny kredytu, wszystkie projekty o mocy większej niż 1 MWac muszą zapewniać pracownikom obowiązujące wynagrodzenie i wprowadzać program praktyk zawodowych.
W Europie polityka REPowerEU zakłada zainstalowanie 320 GW instalacji fotowoltaicznych do 2025 r. i 600 GW w ramach unijnej strategii dotyczącej energii słonecznej.Aby osiągnąć te ambitne cele, musi zbudować w regionie solidny ośrodek produkcyjny.Nowy europejski sojusz przemysłu fotowoltaicznego stworzy ramy pomagające zabezpieczyć finansowanie produkcji oraz promować badania i innowacje w zakresie technologii modułowej, a także innych technologii o zerowej emisji dwutlenku węgla.
Ostatnie wyzwanieProdukcja fotowoltaikiw Europie, zdaniem analityków Wood Mackenzie, jest konkurencja kosztowa ze strony regionu APAC ze względu na wyższe koszty energii, pracy i materiałów, ale mogłaby zyskać na tym, że klienci byliby skłonni zapłacić premię za lepszą technologię i przejrzystość łańcucha dostaw.
Czas publikacji: 29 stycznia 2023 r